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Cargas Iniciales

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El sistema cuenta con la posibilidad de realizar cargas masivas de información inicial para los siguientes catálogos:

  • CLIENTES
  • PROVEEDORES
  • ARTICULOS y SERVICIOS
  • CUENTAS CONTABLES (CUENTAS AGRUPADORAS Y CUENTAS AFECTABLES) **PROXIMAMENTE

Anexo a esta documentación encontrará los formatos en Excel para la carga de cada uno de estos archivos, a continuación se detalle el llenado de cada uno.

CLIENTES

El formato de clientes lleva las siguientes columnas:

nombre_cliente = Razón Social/Nombre del Cliente
nombre_corto_cliente = Nombre Comercial o Nombre Corto del Cliente (se utiliza para seleccionar buscar/seleccionar clientes al realizar transacciones)
rfc = RFC o Tax ID del Cliente
limite de credito = Monto numérico del límite de crédito que tenga el cliente en su empresa. Por ejemplo clientes de contado serán $0.00
descuento = Monto numérico para representar un porcentaje fijo de descuento que le aplique siempre al cliente.
telefono = Teléfono de contacto.
correo_electronico = Correo Electrónico del cliente
calle = Calle de la dirección
numero_ext = Número Exterior
numero_int = Número Interior
colonia = Colonia
codigo_postal = Código Postal
ciudad = Nombre de la Ciudad
estado = Nombre del Estado
pais = Nombre del País
moneda = La clave a 3 caracteres de la moneda, por ejemplo: MXN, USD, EUR, etc.
lista de precios = El nombre de su lista de precios si tuviera una lista exclusiva (Solo si Aplica)
grupo de impuestos = Los valores “Con Impuestos” o “Exento de Impuestos” según le apliquen.

PROVEEDORES

El formato de proveedores lleva las siguientes columnas:

nombre_proveedor = Razón Social/Nombre del Proveedor
nombre_corto = Nombre Comercial o Nombre Corto del Proveedor (se utiliza para seleccionar buscar/seleccionar clientes al realizar transacciones)
rfc = RFC o Tax ID del Proveedor
pagina_web = URL del sitio web del proveedor
cliente_no = Su número  de Cliente ante el proveedor
persona_contacto = El nombre de la persona de contacto del proveedor
correo_electronico = Correo Electrónico del proveedor
telefono = Teléfono del proveedor
cuenta_nombre_banco = Puede ingresar el banco y la cuenta o clabe para transferencias bancarias
limite_credito = El monto numérico que representa el límite de crédito que le otorga el proveedor
direccion_postal = Dirección Físcal del proveedor
direccion_fisica = Dirección física real del proveedor o sucursal
notas = Comentarios o datos relevantes adicionales para incluir con el proveedor
moneda = La clave de la moneda a 3 caracteres, por ejemplo: MXN, USD, EUR, etc.
grupo de impuestos = Los valores “Con Impuestos” o “Exento de Impuestos” según le apliquen
terminos de pago = Los términos de pago que le otorga el proveedor, por ejemplo: Contado, 10 Días, 30 Días, etc.

ARTICULOS Y SERVICIOS

El formato de artículos y servicios lleva las siguientes columnas:

codigo_articulo = Código o SKU único del artículo o servicio
descripcion = Descripción del artículo o servicio
precio (venta) = Precio en la moneda local de la lista de precios base para el artículo/servicio
costo (compra) = El costo actual en la moneda local (Solo aplica a productos inventariados)
categoría o familia = El nombre de la categoría o familia del artículo/servicio
tipo de impuesto = El o los impuestos que le aplican al artículo/servicio
tipo = El tipo de artículo. Servicio, Comprado (control de inventario), Manufacturado o Kit.
unidad de medida = El código de la unidad de medida
clave unidad de media SAT = Solo si aplica (México), es el código de la clave de unidad de medida del SAT
clave producto/servicio del SAT = Solo si aplica (México), el código de la clave de producto o servicio del SAT

Adicional a estos campos generales, el formato incluye una pestaña llamada “Formulas Manuf.” donde se pueden incluir las formulas o insumos de los cuales se compone un producto Manufacturado, así como, la pestaña “Formulas Kits” donde se deben incluir las formulas o insumos de los cuales se compone un Kit de Venta.

Archivos Adjuntos
# Tipo Archivo Tamaño Descargar
1 .xls 20.00 KB ClientesV3
2 .xls 20.00 KB ProveedoresV3
3 .xls 21.00 KB articulosV3